在“大消费”期间,不要低估外卖业务的“厚度”

文字|互联网江豪·巴菲特(Jianghau Buffett)表示,零售业是一个困难的行业,其性能将一只眼睛分解甚至破产。零售也是一个具有非常强大的障碍的行业。亚马逊在零售业中牢固地站在零售业中30年而没有下降。不幸的是,中国的零售商已经成为一群巨头,例如阿里巴巴,jd.com,meituan和pinuoduo。在这项零售业务中,最难做的是真正的收获。您会发现,这场外卖战争的扭曲远非末尾。 Meituan坚持核心餐饮,阿里巴巴振兴了内部资源,并推出了称为S级项目的“ Gaode Street清单”。 Tianyancha App商标信息显示,Gaode已在7月底之前在街头发布列表中注册43个商标。此时,Blove的消息再次推出,对Dianping进行了基准测试。重新列出清单是一个很大的举动。有了列表,有一个工具可以成为供应方面。就像在电影界一样随着奥斯卡奖,各种经典的出现,好莱坞将成为世界文化名片。外卖也是如此。获得企业的困难不会使用一两个类别的补贴来窃取用户,而是创建真正的粘性供应。否则,真正的核心外卖用户仍在流向Meituan。毕竟,用户的习惯在哪里,供应链的最终效率是,零售业务的厚度在哪里。外卖业务的本质:经营粘性零售业,无论哪种类别或业务,都有两种重要的事情永远不会改变:1。找到用户的需求; 2。找到一种尽可能高效地满足需求的方法。舒适商店为方便起见满足用户需求。用户希望每天24小时内购买一包香烟和一瓶矿泉水。由于舒适商店的运营成本很高,因此舒适商店的价格比普通超市更昂贵。为了“随时”可以满足用户的需求,711型号是零售效率的最佳解决方案。外卖也是如此。外卖可以满足用户的近期需求。借助大型的交付系统和实现良好的实现,这是满足用户“即时需求”的最佳解决方案。从过去到今天,主角已经变成了两个“接管”三个王国战争,但主要逻辑没有改变。最终,只要您长时间从事外卖业务,并希望赚钱,Meituan Dianing的胜利 - 胜利的NG NG用户决策和形成习惯,然后使用它来对供应方进行分类,并将“补贴粘性”分类为“供应粘性”,因此,这样的补贴非常重要。有些人可以说您的观点是错误的。您会看到,在补贴战争之后,门旁边购买的闪光灯订单订单超过1亿个订单,而日日 - 天数由Meituan欠。在财务报告的判断中,Meituan现金流在一定程度上也受到影响。但是在互联网的眼中,重点不是“城市和游泳池的收益和损失”,例如订单和阳光明媚的活动数据,而是在补贴战争停止后偷窃了多少用户? MGA用户与竞争对手的维护和活动如何?所有这些都是未知的。用户在巨大的补贴阶段的粘性是一件非常微妙的事情,例如“Schr?dinger'sCat”。当最后一眼证明时,可以揭示真实的一面。更重要的是,历史多次告诉我们,我们不应该使用补贴的逻辑来证明消费产品的护城河。在这种“核弹”水平的补贴方法面前,没有所谓的“粘性”。由于在平台补贴方法下,用户无人看管。只要有补贴,肯定会增长,但这并不意味着主要障碍可以更改。我们还可以从“最大值”的角度看待它。微信用户的粘性和用户关系足够牢固,对吗?如果微信开始充电,那么当然有许多免费的社交应用程序,因为微信是一种基础设施,水,电和煤炭,并且C-End用户对基础设施产品的价格非常敏感。外卖补贴的逻辑是相同的。至于基础架构,用户也对价格非常敏感。因此,使用补贴逻辑来验证外卖平台的护城河本质上是毫无意义的。您会发现,即使今天的包裹很热,临时的梅图安报告也可以维持两位数的收入增长率和100亿的营业利润。市场本身仍然有答案。更小心。为什么补贴集中在这场战争的饮料中?由于此类别是最好的,因此供应方是标准配置。相反,主要用餐现场需要强大的能力,凯特的供应链戒指。在撬订单中使用饮料补贴更容易。但是迈图安的回应策略也很有趣。它不会破裂,补贴核心餐饮。王·普通(Wang Putong)对茶点补贴的评论简单明了:“毫无意义”和“泡泡”。原因非常简单:与饮料相比,餐饮更“高频和紧急”,并且“高频,低频和紧急初始需求”的基本逻辑仍然有效。因此,外卖业务最基本的事情是用户交易习惯。经营外卖业务的本质是业务粘合剂。当然,用户的粘性不是静态的。不同的产品具有改善用户胶粘剂的不同方法。从用户的角度来看,全恩特内特行业的产品模型可以分为两种类型:一种是用户以用户为中心的产品。常见案例包括微信,Doong,Kuaishou和其他工具产品,例如导航软件。这个ty之间的关系产品和用户的PE足以使用它。用户是用户,公司更倾向于与用户体验竞争的广告货币化模型。在数据方面,DAU非常重要,因为您想出售广告。另一种是消费品。通常,电子商务,社区团体购买,外卖,长时间视频,音乐软件等,这需要用户付款并依靠广告,但还需要添加佣金和服务。这两种产品中的哪种具有更强的粘性和depermoat?毫无疑问,这是专门针对用户的产品。因为对于此类产品,补贴完全毫无意义,并且完全依赖用户体验。任何具有更好用户体验的人都会具有更高的用户粘性。由于微信的过度入口流量,由于用户体验,该视频帐户可能会占据Doukuai市场。虽然Doukuai有E-C商务业务,商人接受订单,接收订单的锚点以及采取订单的平台没有意义,这并不重要。至于消费产品,诚实在用户尺寸方面是最低的。例如,用户为长时间的视频平台付费,不诚实的平台,但独家的戏剧以及相同的音乐。用户在平台上消耗内容,并且内容绝对是首要任务。对于电子商务服务,当然哪一种更有效。在今年的战争中,当然是具有强大补贴的人,不得不从中提取羊毛。更不用说消费者了,即使是公司员工也一样。毕竟,您和我都很出色,我同情首都。消费产品的特征确定用户无人看管。这不是公司是否有深厚的护城河,而是消费产品的特征。由于消费品的供应标准已经稳定,关键是价格。在短期内,如果房价低,则用户自然会回家。因此,是否没有补贴有直接的关系,如果有梅图安的护城河。由于Meituan的收入已经下降,所以我要求Meituan的护城河太浅了,这实际上很常见。真正的外卖用户的棒不能由一两个补贴确定。外卖交付的效率,交付质量和供应财富都是决定用户长期维护的主要因素。因此,无论是否有护城河,我们都不容易得出结论。让子弹飞一会儿可能不一定是一件坏事。热门巨人在战斗什么?我认为,所谓的外卖护城河最基本的事情是Wang Xing的进攻理论“高频和低频”。高频餐饮外卖店驱动相对较低的携带,即立即零售并增强GMV的拉力影响整个电子商务都在乎阿里巴巴。阿里巴巴对外卖的毛利润不感兴趣,而是对即时零售与整个电子商务业务之间的合作。这个目标几乎很明显。根据数据,八月份泰波闪光的峰值-sun -sun -Day -Day订单达到1.2亿,八月的平均订单达到8000万; Flash销售交易用户的一般每月消费者达到3亿,比四月增加了200%。对于粮食运输行业来说,真正的竞争确实已经结束了很长时间。毕竟,补贴战争不会永远持续下去。没有永恒的子弹。在半年度报告中,阿里巴巴拥有5800亿元人民币的资金,JD.com拥有224亿元人民币,而Meituan拥有超过1700亿元人民币。 1000亿或2000亿美元将投资于未来的补贴?我认为不是很可能。这不是因为没有足够的钱,而是因为SPE的边际收入钱太低。如果市场的实时市场结构仍然不确定两个季度,那么继续投资补贴将是一个非常战略的风险,没有人会接受。因此,竞争性市场最终将倾向于是一个动态的平衡,市场结构将是一个稳定的状态。 Wang Xing曾经使用“ 721”模式来描述Internet行业:第一名的价格为70%的市场共享;第二名的成本为20%;其余的将剩余的10%划分。模式Ng 721是一种“稳定状态”,具有全面的竞争和规模效果,也是平衡。这种平衡曾经很难再次破裂。为什么很难打破?因为它取决于成本。在外卖行业中,可以达到什么水平的履行成本,可以达到什么水平的效率,最终将确定您可以获得哪种规模市场。从成本的角度来看,证明越强,成本越高。要点和研究所蚂蚁零售订单的价格也为5至8元,快速交付的成本至少低3至5元。除了购买商品和投资之外,这部分成本是新增加的履行成本。如此高昂的成本致力于不成为电子商务行业的反对者。您会看到,直到今天,除了多家公司的废话外,没有其他外卖平台专门从事商品的交付。原因是不能支付成本。因此,仅通过从外卖业务进行即时零售业务,我们就可以分享履行成本并降低双方的成本。这与将Roujiamo卖给街上的Liangpier商店的确一样。与成本一样重要,这是类别思维。即使您支持一十亿美元,主要类别的思想总是很难动摇。当Pinuoduo补贴Apple的手机时,它在5条环道上赢得了许多用户,但家用电器类别仍在JD.com上,外卖是相同的逻辑。 Meituan卡是一顿常规餐,常规食品将是主要类别标签,很难再将其恢复。梅图安应该谨慎的不是外卖,而是外卖外的消费字段。巨人队在外卖区域进行战斗,这实际上就像“醉酒的目的不是葡萄酒”。如果它花钱在数据或补贴上以获取用户,那么一件事就是全部:占据第一次消费入口的位置。一方面,JD.com,TAOBAO,DOONG,MEITUAN和ALIPAY不限于购物,而是所有用于电子商务,金融和本地生活的门户。极端的应用程序在“巨无霸”应用程序的方向上增加。另一方面,增长变得困难。每个人都想缩短其交通转换的道路。用户在其应用中完成了一站式消费的最短路径吗?因此,大消费的概念再次提出。在t期间他的主要消费,他真正实现了互联网消费的“最大共同除数”?巨人仍然需要回答自己。俗话说:“神分裂将导致团结,而长期的分裂将导致团结。”过去,互联网业务从搜索入口和各种应用程序增加了,现在似乎从“伟大团结”的新时代开始。现在,微信拥有13亿个活跃用户,Meituan每月有8.9亿个活跃用户,TAOBAO的每月活跃用户有6亿,并且Doulin每月有7.5亿个活跃用户。人们的注意力和需求进入了过度集中的新时代。在新季节,新的业务变化肯定会出现。外卖战争后,ta何时会被捕?您也可以阅读。 特别声明:上面的内容(包括照片或视频(如果有))已由“ NetEase”自助媒体PLA的用户上传和发布tform。该平台仅提供信息存储服务。 注意:上面的内容(包括照片和视频(如果有))已由NetEase Hao用户上传Atnai -post,neTease Hao用户是一个社交媒体平台,仅提供信息存储服务。
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